Гора Кунлун служит границей, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для отражения угрозы небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Одолев драконоподобного демона Пуду, он не добился окончательной победы. Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Теперь они находят уязвимых людей, вселяясь в их тела. Лишь Чжун Куй и его преданные ученики обладают силой, чтобы дать им отпор.