1895-й. В Нижнем Новгороде, на фоне подготовки к главной ярмарке страны, случилось немыслимое. Жестоко убит один из самых влиятельных людей — предводитель губернского дворянства Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, местному сыщику.
Его ждёт пугающая правда. Зло, с которым он столкнётся, окажется страшнее всего, что он знал. Цена победы будет высока. Лыкову придётся рискнуть всем, что у него есть: чувствами, добрым именем, самой жизнью.