В штабе Красной Армии маршал Василевский ставит задачу: уничтожить химический завод японцев в Маньчжурии. Главное — не дать подорвать склады с их смертоносным оружием. К дальневосточной станции тем временем подходит эшелон с солдатами. Среди них — разведвзвод, которому предстоит найти этот объект. Взвод включает сержанта Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарища Кузьмина, некогда изучавшего восточные языки в институте.
Для успеха операции разведчикам необходимо попасть в Харбин. Там они должны встретиться с агентом Рыбаком, чтобы добыть сведения. К группе присоединяется Иван Журавлёв, опытный разведчик. Ему предстоит столкнуться с давним врагом — генералом Исимурой, который десять лет назад уничтожил его семью. Исимура руководит заводом и концлагерем, где на пленных испытывают действие отравляющих веществ. Противостояние между ними обостряется, когда японский генерал угрожает взорвать подземные хранилища под заводом.
