В 1976 году супруги Дарси и Дафна переехали в уединённую деревню в Уэльсе. Каждый из них погрузился в творчество, связанное со звуком. Дафна сочиняла музыкальные композиции, а её муж, работавший звукорежиссёром, собирал для неё уникальные записи, используя портативную аппаратуру.
Однажды Дарси, занимаясь записью, неожиданно оказался внутри странного магического круга. На следующий день к ним явился местный подросток, представившийся соседом. Юноша постепенно завоевал их доверие. Он начал делиться древними местными легендами и повериями, которые хранились в этих краях.
