Следователь Константин Логов всегда держал дистанцию с людьми, оставаясь верным лишь службе. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, и он раскрывает их почти играючи. Но сейчас Косте предстоит столкнуться с небывалым кошмаром: в его районе творятся чудовищные злодеяния. Следы указывают то на человека, то на дикого зверя.
Местные шепчутся о свирепых русалках, приходящих с реки. А сам Логов не может отделаться от подозрений в милой девушке Оксане. К ней он чувствует непроизвольную симпатию, что лишь осложняет расследование.