Из Москвы в Якутию приезжает новый руководитель музыкальной школы. Мужчина пытается внедрить собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной наставницей детского хора. Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их переосмыслить собственную культуру.
Неожиданно противостояние директора и хормейстера перерастает в странную, почти мистическую связь. Марте предстоит решить: остаться верной древним традициям или довериться новому чувству, сулящему иную жизнь.