Калязин — тихий и очень живописный городок. Таким, впрочем, кажется на первый взгляд. Его главная тайна — секретный институт, где ученые пытаются постичь природу магии. Оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести за годы неволи, она отрезает город от всего мира. Обычные люди один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить землю от человечества, наполнив её волшебными созданиями.
Спасти родных и вернуть свободу городу решает Алексей Попов. Рядом с ним — кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но колдунья не сдается без боя. В Калязине кипит жестокая битва. Битва за любовь, за семью, за саму возможность оставаться человеком в этом новом, странном мире.
